Mutilé à la suite d'un accident de voiture et abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un homme d'affaires du Minnesota, décide de partir vivre en Floride sur l'îlot de Duma Key.
Dans un univers mêlant Far West et fantasy, le cow-boy Will Gallows, mi-elfe mi-humain, décide de traquer le troll Noose Wormwox, qui a assassiné son père.
Après avoir perdu sa maison, Will Gallows, le cowboy du ciel, se trouve pris dans une querelle qui oppose les colons de la zone et les courageux Elfes du village Gung-Choux.
Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort. Ame errante, il n'agit pas sur la matière. Avec l'aide de Lucy, une médium, il entend bien découvrir l'identité de son meurtrier.
2011. Al, propriétaire d'un restaurant au fond duquel se trouve une fissure temporelle permettant de se transporter en 1958, cherche à trouver un moyen d'empêcher l'assassinat du président Kennedy.