Après avoir perdu sa maison, Will Gallows, le cowboy du ciel, se trouve pris dans une querelle qui oppose les colons de la zone et les courageux Elfes du village Gung-Choux.
Jessica et Nathalie sont inséparables, jusqu'à l'arrivée à l'école d'Amélia. Pour séparer les deux amies, elle crée une bande secrète et enrôle Nathalie.