Alice fait sa rentrée dans une nouvelle école d'art où elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste qui soupçonne l'établissement d'abriter des secrets.
L'université du Refuge accueille tous les êtres sensibles à la magie, à condition qu'ils se soumettent à la loi du beau silence, qui interdit aux hommes toute pratique magique.
Pour Halloween, l'école de magie de Piedravalle a convié des sorciers et sorcières du monde entier. Alors que la fête bat son plein, la pierre de lune de Lily est l'objet de toutes les convoitises.
Alors que le club du Samedi s'apprête à résoudre le mystère du gâteau empoisonné, Honey, le renard studieux, se retrouve embarqué dans une mission secrète menée par Fog le corbeau et Basil le grillon.
Arthur vient d'emménager avec ses parents dans une zone pavillonnaire sinistre. Il se retrouve en plus avec une petite soeur sur les bras. Accablé, il exprime le voeu de tout changer.