Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.
Basile, un petit lutin du pôle Nord, découvre un cadeau oublié par le Père Noël. Décidant d'aller livrer le cadeau, il brave en chemin mille dangers. Mais son mérite sera bien récompensé.