Au milieu de désert, dans une petite ville du Texas, Austin, 15 ans, et sa grande soeur Abilene, trompent leur ennui en s'entraînant avec acharnement au base-ball.
Inséparables, Bread and Fish, deux garçons de 10 ans, passent leur été dans la poussière des champs du Wisconsin, avec une insouciance que seule vient troubler la figure violente du père de Bread, qui
En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré par le légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré lui à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille.
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond.