Penny s'éloigne enfin de sa mère et de ses années lycée en entrant à l'université d'Austin. Sans le sou, Sam travaille dans un café en rêvant de devenir réalisateur.
Philou a un ami squelette, Nonos. Mais, avoir un ami squelette entraîne bien des aventures : Nonos se fait courser par des chiens alléchés ou déclenche des paniques autour de lui.