Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.
Plusieurs personnes sont bloquées par la neige dans la librairie parisienne de Clémentine. Parmi elles, Guillaume et Naori, récemment installés dans la capitale, et Chantal, écrivaine.
Eugénie, le vieil Arthur, l'ancien dompteur Tibor et les frères Constantin et Lucien vivent dans un bidonville à Paris et gagnent leur vie en chantant dans les rues.
Suite et fin des aventures d'Eugénie, du vieil Arthur, de l'ancien dompteur hongrois Tibor et des deux frères Constantin et Lucien, une petite bande qui chante dans les rues et multiplie les filouteri