Térence, violoncelliste de renom, vit dans une cabane posée sur une dune qui menace de s'écrouler. Alors qu'il est hospitalisé, sa fille Maxine découvre une série de photographies dans un tiroir.
La beauté de Xishi attire l'attention du jeune conseiller militaire Fanli, qui lui propose de l'utiliser comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu.