La beauté de Xishi attire l'attention du jeune conseiller militaire Fanli, qui lui propose de l'utiliser comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu.
Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.
Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Sa vie avec sa grand-mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs et soupe.