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La beauté de Xishi attire l'attention du jeune conseiller militaire Fanli, qui lui propose de l'utiliser comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu. Elle doit s'infiltrer dans le palais ennemi et séduire le roi afin de l'affaiblir. Entraînée par Fanli à l'art de la dissimulation, Xishi sait qu'elle doit cacher son attirance pour lui afin ne pas risquer de faire échouer sa mission.