La deuxième année de Gabriel à l'école de Crookhaven s'annonce chargée, entre le défi lancé par le directeur, les nouvelles matières et la présence menaçante des Sans-Nom.
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.