Aux Etats-Unis, Billie et son amie Patricia sont sur les traces de leurs origines. Leurs ancêtres étaient des pionniers wallons ayant fui les guerres de Religion depuis la Hollande en 1624.
Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la deuxième épreuve. Ils se préparent pour la troisième. Mais avant, il y a une présélection. Kabuto déclare forfait.
La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un accident. Annie, sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque part.
Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.