Ernest, le gros ours clown et musicien, et Célestine, la petite souris dessinatrice, osent devenir amis et provoquent l'indignation du monde des ours et celui des souris.
En plus de leurs tracas quotidiens, Parker et Badger, son blaireau, croisent Théo, un scout qui a toute l'apparence d'un ange mais qui est en réalité une véritable peste.