A la suite d'une dispute avec Ernest, Célestine s'installe chez ses amis, Charlotte et Oscar. Entourée de souris, elle a tout pour être heureuse dans cette belle maison.
Ernest, le gros ours clown et musicien, et Célestine, la petite souris dessinatrice, osent devenir amis et provoquent l'indignation du monde des ours et celui des souris.
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Ernest et Célestine
Célestine veut se déguiser mais Ernest ne trouve pas ce jeu à son goût. L'ours déguisé en loup et la souris en petit chaperon rouge vont finir par avoir très peur d'eux-mêmes.