Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine.
Paul est le cadet d'une famille bourgeoise à qui tout sourit. Thalia est une passionnée qui enchaîne les relations. Leur vie bascule à 18 ans lorsqu'ils réalisent qu'ils sont homosexuels.
Libby Groby, connue comme l'adolescente la plus grosse des Etats-Unis, a perdu une partie de son surpoids et a décidé de retourner à l'école, après des années passées chez elle.
Six mois après le concours du Thieve's gambit, Ross voit sa famille menacée d'être exécutée. Devroe, avec qui elle travaille pour l'Organisation, tente de reconquérir son coeur, en vain.