En 1929, la petite Vivian, 9 ans, récemment arrivée aux Etats-Unis, est parquée dans un train dans lequel sont transportés des orphelins comme elle pour servir de main-d'oeuvre bon marché.
Conan se retrouve perdu dans les dédales d'un château étrange... et quelque chose le suit. Bien plus que la résolution de cette affaire, c'est sa vie qui importe le plus !!
Durant le paléolithique, Dhour, habitant de la plaine, décide d'accomplir le rituel initiatique de la chasse au lion des cavernes au coeur des montagnes sacrées, malgré les récriminations du chaman et