La deuxième année de Gabriel à l'école de Crookhaven s'annonce chargée, entre le défi lancé par le directeur, les nouvelles matières et la présence menaçante des Sans-Nom.
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.
Entre les copains, les cours et les rendez-vous avec Pierre, Anna, 16 ans, mène une existence banale. Son quotidien bascule lorsqu'elle assiste à une agression sexuelle dans les toilettes.
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche.
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons.