L'histoire contée et chantée d'une petite fille désespérée par la mort subite de sa mère, qui pleure encore plus quand son père se remarie soudainement avec une méchante femme.
Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe, et est tentée par une promenade pour cueillir des fleurs. Elle se perd et parvient jusqu'à la cabane de trois ours.
La chachatatutu vient demander justice au phénix, le roi des oiseaux. Le rat lui a volé et mangé deux oeufs. Le phénix l'ayant traité avec mépris, la chachatatutu lance une flèche dans l'oeil du rat.
En allant vendre sa vache Marguerite au marché, le jeune Jacques accepte de l'échanger contre une poignée de haricots magiques. Mais sa mère n'en veut pas et les jette par la fenêtre.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.