Alors qu'il coupe du bois dans la forêt, Jean voit apparaître une petite fée qui peut lui accorder trois souhaits mais en le prévenant de bien réfléchir avant de parler.
Cinq histoires de loups insolites : un prince changé en loup qui tombe amoureux d'une princesse changée en louve, le Petit Chaperon rouge en véritable peste, l'histoire d'amour d'une louve et d'un can
Une maman chèvre doit laisser ses chevreaux seuls à la maison. Avant de partir, elle leur dit de se méfier du loup qu'ils reconnaîtront à sa voix rauque et à ses pattes noires.
Une histoire dérivée du Petit Chaperon rouge dans laquelle un louveteau porte un lapin à sa grand-mère. Il évite soigneusement les humains mais, en chemin, il rencontre une petite fille...