En allant vendre sa vache Marguerite au marché, le jeune Jacques accepte de l'échanger contre une poignée de haricots magiques. Mais sa mère n'en veut pas et les jette par la fenêtre.
Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs.
L'histoire d'un sapin qui voulait grandir pour être aussi beau que les grands sapins majestueux qui l'entourent. Un jour, il est abattu pour être installé dans une belle maison le soir de Noël.