Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la rencontre du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans le Kansas.
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
Le conte de Le Petit Chaperon rouge revisité avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils et avec une grande queue.
Une petite fille reçoit de la part de sa grand-mère une cape et un capuchon magiques destinés à la protéger, excepté lorsque la nuit tombe. Un jour, la vieille femme tombe malade.
L'île de Nawa est célèbre dans le monde entier. Un jour, son dirigeant bien-aimé, le capitaine Pikoula, annonce qu'à la prochaine lune, il choisira son successeur.