Deux contes italiens pour s'initier à la culture et à la langue du pays. Dans La polenta de Caterina, une petite fille doit apporter une assiette de polenta à sa marraine.
Deux histoires de P. Delye à lire et à écouter. Le roi et le serpent interrogent les animaux de la savane pour déterminer lequel d'entre eux est le plus fort.
Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.