En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Pour sa seconde participation au championnat du monde des arts martiaux, Sangoku est bien décidé à imposer ses techniques expéditives à tous ses adversaires.
Mélie et Kréa sont confrontés à un fauve à six pattes, à un monde privé de couleurs et doivent sauver une reine-chat. Dans le monde réel, Théo, le grand frère de Mélie, file un mauvais coton.