Monk et Archibald s'endorment au cours d'une partie de pêche et leur barque dérive en pleine mer. Recueillis par un navire de guerre, ils sont attaqués par des monstres-pirates et faits prisonniers.
Autrefois inséparable de son père, le jeune forgeron Chihiro était un garçon taciturne. Leur vie paisible a basculé lors d'un tragique événement qui a brisé leur lien et ensanglanté leur bonheur.
Les kijûs, de gigantesques êtres monstrueux, ont fait leur apparition au Japon, détruisant et dévorant tout sur leur passage. Un simple coq est cependant déterminé à sauver le monde entier.
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.