Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.