Avec la fin de l'hiver, l'Indien nahanni Mohawks reprend sa route pour rallier tous les peuples du Grand Nord le temps de 48 lunes, grand voyage qu'il se doit d'accomplir en tant que Zuyis.
A San Francisco en 1876, l'amitié improbable entre Jenny, une femme indépendante, chasseuse de grenouilles qui porte le pantalon et le revolver, et Blanche, une danseuse de burlesque insouciante et so