Après avoir sauvé leur village des griffes de brigands, Frigiel et ses amis partent à la recherche de Landre, le frère d'Ernald et leur plus grand ennemi.
Silke, l'amie d'Aventurine la petite fille dragon, a toujours été une grande conteuse. Son talent lui donne le courage de partir à la recherche de ses parents, enlevés par des fées il y a des années.
Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à sa famille. Twilight tente de préserver les apparences et de maintenir les mensonges mis en place, mais Yuri se méfie.
Rock Lee embarque avec l'équipe Kakashi pour une mission de reconnaissance dans une zone maritime mystérieuse, mais voilà que leur boussole perd le nord... Dernier volume de la série.