Daffodil Meadows, campagne du Kent, Angleterre. Samuel, passionné de musique et originaire du Tennessee, vit dans un modeste cottage avec son père violent.
Incarcérée dans la prison de Griffigeld en raison d'un complot de Tote, Nina est sauvée in extremis d'une tentative d'assassinat par Azur, qui lui conseille de rentrer à Fortuna.
Suite des relations compliquées entre Ayumu et Luna. Ce dernier taquine sans cesse sa camarade de lycée pour dissimuler son amour qu'il ne sait pas comment lui exprimer.
Après une déclaration d'amour ratée, Ayumu préfère rester ami avec Luna. Mais c'est au tour de Luna de se rendre compte de ses sentiments envers lui. A la rentrée, leur histoire semble évoluer.