Alors que le grand spectacle approche, la classe est en effervescence. Tous les soirs, Jacques répète dans sa chambre. Le jour J, il est submergé par le trac et oublie son texte.
Pour initier les petits à l'art et aux plaisirs de la couleur : des pages blanches, trois souris au poil de lait, trois pots de couleur, bleu, rouge, jaune.
Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur pelage.