Depuis quelque temps, à la nuit tombée, sur le tarmac d'un aéroport, un petit renard s'avance vers la piste d'atterrissage, comme s'il attendait quelqu'un.
Les petits oiseaux, amis de l'éléphant Elmer, vivent cachés depuis l'arrivée d'un gros oiseau méchant. Mais Elmer décide de les débarrasser de cet intrus.
Imagier avec des silhouettes noires sur fond blanc pour apprendre à reconnaître et à nommer les animaux et leurs petits : canard et canetons, brebis et agneau, etc.