Marcel rêve qu'il est vedette de cinéma, peintre, chasseur, danseur étoile. Il rêve de monstres féroces et de superhéros... Une galerie de tableaux étonnants et magiques.
La nuit tombée, Watson n'arrive pas à dormir. Il s'efforce de ne pas imaginer les choses bizarres qui pourraient se trouver au fond du placard ou sous son lit.
Imagier avec des silhouettes noires sur fond blanc pour apprendre à reconnaître et à nommer les animaux et leurs petits : canard et canetons, brebis et agneau, etc.
Cette histoire est inspirée du classique Boucle d'or et les trois ours. Au fil des pages, des questions, une autre histoire s'écrit, qui parle de solitude, d'exclusion.