Le professeur Schmetterling claque la porte de son étude et part à la recherche du Levana, un mystérieux papillon que la communauté scientifique pense disparu.
Sam aime la solitude. Mais un jour, alors qu'il est sorti en mer, une tempête fait chavirer sa barque. Alors qu'il se croit perdu, une magnifique baleine le sauve des flots.