Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent une lettre au Père Nöel pour lui demander de leur rendre visite, car au royaume des éléphants, le Père Noël ne vient jamais.
Gaston la licorne, dont la crinière change de couleur en fonction de son humeur, est fâché contre Joséphine qui a cassé son pot de fleurs et ne veut plus jouer avec elle.
Les premières aventures de Babar. Le roi Babar rentre de son voyage de noces chargé de nombreux cadeaux qu'il distribuera lorsque Célesteville sera construite.
La veille de Noël, Mini-Loup et ses amis font de la luge. Tombant sur le traîneau du Père Noël, ils décident de s'emparer des rênes du traîneau et de faire un tour dans les airs, pour s'amuser.
Babar et Céleste partent pour leur voyage de noces en ballon. Ils sont surpris par une tempête et s'échouent sur une île déserte où ils sont attaqués par de féroces cannibales.