Gustave est un petit garçon boudeur. La nuit du 24 décembre, le Père Noël promet de lui offrir le plus beau cadeau du monde s'il parvient à faire rire tous ceux qui l'entourent pendant une année.
Un matin, Idriss se réveille encore tout imprégné du rêve qu'il a fait dans son sommeil. Avec son amie Simona, il décide de construire un bateau ailé pour explorer le royaume de la nuit.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g