Onze chants et comptines de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et la participation d'artistes familiers de la scène jeune public, tels que Natalie Tual, F
Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier.
Pas étonnant qu'il n'arrive pas à s'endormir, le petit Colas, car une fête se prépare pour l'anniversaire de Mamie Léonie. Maman est en haut qui fait du gâteau, Papa est en bas qui fait du chocolat.