Aron est un petit garçon rêveur qui ne se reconnaît guère dans les aspirations et les façons de faire de ses camarades. Un après-midi, après l'école, il va se promener avec son papa.
Neuf numéros de cirque en neuf histoires décrivant la magie du spectacle, avec un dragon cracheur de feu, une écuyère tsigane, une femme à barbe blonde, un dompteur timide, un magicien étourdi...