Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
C'est le printemps, en se promenant Lapin découvre des oeufs en chocolat cachés sous une brouette. Aidé de ses amis, il tente de la soulever mais elle est beaucoup trop lourde.