Polaire s'enfuit du zoo où il était enfermé. Il entame un long périple à la recherche de ses racines au cours duquel il croise la route de Roux, un renard bien différent de lui.
Maman rentre de l'hôpital avec un petit bébé nuage, si fragile et léger qu'il pourrait s'envoler. Mais le narrateur est bien décidé à veiller sur son petit frère.
Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier.