C'est l'hiver et Neige la louve garde ses trois louveteaux dans la tanière. Ils doivent grandir avant de pouvoir sortir. Un jour, Vif-Argent est prêt. Il court dans la forêt et ramène le printemps.
Maman Grenouille emmène ses têtards à leur premier cours de natation mais Hop, le plus jeune, est mal à l'aise à cause des bouées trop grandes ou encore de ses frères et soeurs qui nagent bien plus vi
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.