Ce matin, le lac où Frédéric a l'habitude d'aller nager est complètement à sec. Pour résoudre le problème, Frédéric et ses amis canards remontent à la source.
Michel doit s'occuper de Carmen, une jeune espagnole venue pour un échange scolaire. Elle remplace ainsi Malik, le meilleur ami de Michel. Celui-ci tombe sous le charme de l'accent de Carmen.
C'est la première rentrée de Robin, il est impatient et un peu inquiet. Il découvre une école perchée dans les arbres, se familiarise avec les activités et apprend à aller aux toilettes tout seul.