Une exploration des saisons froides au Japon à travers les yeux de Nicchan le chien, lequel fait découvrir les plantes, les insectes, les oiseaux ou encore la culture japonaise.
La souris Rita et le chat Matou sont invités à passer la journée au pays des lutins. Ils doivent utiliser des mots magiques afin de communiquer dans le respect.
Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique.