Dans un petit village de papier en haut d'une montagne, les habitants, minces et légers, mettent des poids dans leurs poches quand arrivent les vents d'automne.
L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.
Chamalo attend l'arrivée du Père Noël. Mais avec l'abondance de neige et le feu dans la cheminée, le chaton s'inquiète et se demande si le Père Noël pourra venir, et s'il ne risque pas de se brûler.