Montmarte le renne et Fanny le lièvre se demandent comment on fête Noël. Tout ça pour voir un gros monsieur barbu tout habillé en rouge leur porter des cadeaux.
Alors qu'on vient au Pays Blanc pour voir le Père Noël tout de rouge vêtu, le bonhomme de neige, lui, passe inaperçu. Du coup, personne ne l'invite au bal.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.