Pascaline, la petite chauve-souris, a 3 ans et doit rentrer à l'école. Mais elle refuse et crie si fort que ses parents rétrécissent et deviennent tout petits.
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.
En vacances d'été chez ses grands-parents, Clovis se rend à la plage avec eux et leur chien Oups. En voulant mettre son maillot de bain, son papy voit s'envoler son slip à cause d'un coup de vent.