En fouillant dans sa bibliothèque, Lulu trouve le carnet de sa grand-mère, à l'intérieur duquel se trouve sa fameuse recette de biscuits à la carotte. Il en fait pour ses amis.
Une baleine s'est échouée sur la plage. Alertés, les gens du village se rassemblent pour tenter de la sauver mais une barrière de police interdit déjà de s'en approcher.
Après avoir réveillé le titan vengeur Bahamuth, les enfants fuient par la rivière et découvrent Uru, la cité des dieux, souvenir du temps lointain où ces derniers vivaient parmi les humains.