Noé passe ses vacances chez sa grand-mère qui habite dans une étrange maison perchée sur un rocher. Le jeune garçon s'ennuie et part explorer les alentours.
Un matin, Idriss se réveille encore tout imprégné du rêve qu'il a fait dans son sommeil. Avec son amie Simona, il décide de construire un bateau ailé pour explorer le royaume de la nuit.