Mia, le plus petit têtard de la mare, est impatiente de devenir une grenouille. En grandissant, elle apprend à surmonter ses peurs, à dépasser les obstacles et à croire en elle.
Un flocon de neige est inlassablement balloté dans le ciel en espérant se poser quelque part. Pendant ce temps, Noëlle fabrique un petit sapin à partir d'une branche qu'elle trouve dans la rue.