Guy de Timée et Faustine s'installent au château d'Elseneur dans le Vexin. Dans une ferme isolée, une famille entière est sauvagement assassinée, alors que l'ombre d'une créature rôde à proximité.
Les parents de Mathieu, Agathe et Eve acceptent d'adopter un chien, mais il faut qu'il soit utile. C'est ainsi qu'ils accueillent Polka puis Pilote, confiés par l'Ecole des chiens guides d'aveugles.
De retour en Alsace en 1945, Alice retrouve sa soeur et les vergers de leur famille. Mais elle hésite à choisir parmi ses prétendants et tarde à trouver un métier.
Chaque année, la nuit d'Halloween, des enfants disparaissent. Cette fois, Drew et ses amis sont enlevés par des personnes déguisées, passant inaperçues dans la foule...
La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à l'enregistrement.