Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Après un attentat sanglant, le roi Louis XIII ordonne à son armée de se rendre à La Rochelle, une cité protestante jugée menaçante pour le royaume de France.
Alors que Yuken Enma rentre de son entraînement de kendo, il est emmené par une calèche dans le monde de Twisted-Wonderland où se trouve une université magique, composée de sept dortoirs, dont la mais
Tandis que Ladybug et Chat Noir affrontent le Dessinateur, un super vilain follement amoureux de Marinette, le père d'Adrien se demande si son fils ne serait pas le mystérieux héros de Paris.