Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.
Pendant les vacances, Lou, Laure, Lisa, Luna et leurs parents séjournent aux Etats-Unis, où ils visitent le Nevada, le Montana, Yellowstone ou encore la ville de Las Vegas avec leur jeune guide Saul W
Kimiko est stressée car ses auditions de violon approchent et, entre l'école et les entraînements de gymnastique, elle a l'impression de ne plus avoir de temps.