En 1942, Joseph, enfant juif de 7 ans, est confié à des inconnus qui l'obligent à dissimuler son identité. Hébergé dans un pensionnat catholique, il grandit auprès d'un prêtre, le père Pons.
Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, entretiennent une relation épistolaire au cours de laquelle ils se lancent un défi : rendre quelqu'un fou amoureux.